پنج رپر نوجوان متوجه حضور یک جادوگر مرموز می‌شوند که گفته می‌شود در محله‌های فقیرنشین پرسه می‌زند و هر کسی که مورد حمله او قرار می‌گیرد، به یک حرفه موفق در موسیقی هیپ‌هاپ دست می‌یابد. آن‌ها در جستجوی این جادوگر، با رپرهای مختلفی روبرو می‌شوند که پیش از این مورد حمله قرار گرفته‌اند و تجربیات خود را بازگو می‌کنند.

وکیلی کذاب بنام «فلچر رید» (جیم کری) بخاطر آرزوی پسرش در جشن تولد، به مدت ۲۴ ساعت نمی تواند هیچ دروغی بگوید.

مالیک، دانشجوی آفریقایی‌تبار آمریکایی، با بورسیه ورزشی دو و میدانی وارد دانشگاه شده است؛ درس و تحصیل نقطه قوت او نیست و او با این تصور وارد می‌شود که توانایی‌های ورزشی‌اش به او اجازه می‌دهد بدون دردسر و رایگان درسش را تمام کند. فاج، یک «دانشجوی حرفه‌ای» که شش سال است در دانشگاه کلمبوس مانده، با مالیک دوست می‌شود و دیدگاه‌های او را درباره نژاد و سیاست در آمریکا به چالش می‌کشد.

تریسی ترنبلاد، نوجوان تپل و دوست‌داشتنی، به رویای خود برای تبدیل شدن به یکی از اعضای ثابت برنامه رقص کورنی کالینز دست می‌یابد. او که اکنون به یک قهرمان نوجوان تبدیل شده، از شهرت خود برای صحبت درباره اهدافی که به آن‌ها باور دارد، به ویژه یکپارچگی نژادی استفاده می‌کند. با این کار، او خشم ستاره سابق برنامه، امبر فون تاسل، و همچنین والدین فریبکار و طرفدار تبعیض نژادی امبر را برمی‌انگیزد. این رقابت زمانی به اوج خود می‌رسد که امبر و تریسی برای کسب عنوان دختر شایسته نمایشگاه خودرو ۱۹۶۳ رقابت می‌کنند.